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北亚资源拟变身煤炭企业46亿港元收购Le

发布时间:2019-10-20 13:47:18 编辑:笔名

北亚资源拟变身煤炭企业 46亿港元收购Lexing全部股权

停牌近四个月的香港上市公司北亚资源昨日公告,公司全资子公司广城集团将以46.62亿港元向城兴有限公司购买其所持的Lexing Holdings Limited(下称Lexing)全部已发行股份,同时置出原有铁矿业务。而公司实际控制人也将变为持有城兴70%股权的张三货,后者为山西昌通集团董事长。

北亚资源昨日复牌,开盘即出现大幅拉升,涨幅达46.43%,收盘仍涨5.36%,成交量则创出今年新高。

具体而言,收购款项将分三部分支付:其中6亿港元将视作已获城兴授权,用于支付城兴给予原大股东山天能源的款项,作为后者向前者出售公司13.65%股份,以及15亿股可换股优先股的对价;4亿港元以现金或承兑票据的方式支付;剩余36.62亿港元将按每股0.17港元的价格向城兴增发新股或发行可转债债券的方式进行支付,该发行价相较公司停牌前一个交易日收盘价0.28港元折价39.29%。

本次重大资产重组还包括两部分:首先,北亚资源将向山天能源出售在蒙古从事铁矿开采业务的子公司北亚资源集团、从事煤炭贸易的GLG集团等资产,作价6亿港元;其次,公司3000万美元可转债持有人建银国际旗下的Business Ally将一半面额的可转债认购可转换优先股,按0.17港元的转换价格计算,包括衍生利息在内,多可转成8.58亿股,而剩余1500万美元可转债换股价定为0.27港元,剩余存续时间为3年。Business Ally承诺以上所有换股权利行使完毕后,拥有权益将保持在北亚资源全部已发行股份的20%以下。

北亚资源此次收购的Lexing持有山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司(下称山西煤炭)49%股权,后者则拥有五个煤矿矿区,权益年产量350.64万吨,权益储量8308万吨。山西煤炭另外51%股权的控制人为山西省国资委,其中41%属于山西煤销集团,10%属于山西能源产业集团。尽管Lexing仅持有山西煤炭49%股权,但公司在公告中强调,Lexing在山西煤炭董事会中掌握半数以上席位,能够实际控制山西煤炭。

山西煤炭旗下五家煤炭开采企业全部位于太原下属地级市古交市,分别为鑫峰、辽源、世纪金鑫、福昌、铂龙,持有权益比例分别为100%、100%、100%、69.4%和95%。山西煤销集团2012年期中期票据的募集说明书显示,山西煤炭2012年和2013年投资计划高达5.67亿元和5.6亿元,而截至2011年累计完成投资仅3608万元。

公告还显示,辽源、世纪金鑫、鑫峰、铂龙、福昌五矿区预计开展商业生产的日期分别是明年4月30日、2月28日、5月30日、6月30日、3月20日。

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